鼎韬观点 | 2024年全球离岸ITO市场规模和产业结构分析

2025-07-21 15:59:17

随着信息技术革命的出现，诞生了以技术服务为核心的ITO（信息技术外包），随着互联网革命的兴起，带动了以离岸外包（商业模式）、BPO（新的产业门类）和全球交付（交付模式）为代表的全球服务时代。随着数字时代的来临，全部的传统外包服务都在加速利用全新的数字技术重构自身的技术内核，云外包、众包等全新外包服务模式不断涌现，更多的新型IT服务领域也快速兴起，成为驱动全球ITO服务加速增长的重要领域。在本文中，鼎韬将聚焦全球离岸ITO的发展盘点产业细分领域及市场需求的新变化。

2024年全球离岸ITO规模0.98万亿美元，增长11.7%

随着数字时代的到来，全球企业对IT和数字化转型服务的需求不断增长，企业越来越需要拥抱数字化转型，这为IT外包服务市场带来了重大机遇。BCG在《全球人才流动指数2024》中指出，信息产业离岸目的地的数量在最近5年中增长了3.7倍（从34国拓展至127国），技术岗位跨境远程雇佣量年均增速达67%。

从产业规模来看，根据WTO、世界银行和鼎韬产业研究院统计测度数据，2024年全球离岸ITO规模已经从2005年的0.09万亿美元增长到0.98万亿美元。ISG数据显示，IT服务约占全球所有大型外包合同价值的四分之三。

从整体增速来看，2005-2024年全球离岸ITO的复合年增长率（CAGR）13.6%，高于同期全球离岸服务外包年均增速3.5个百分点。2024年，全球离岸ITO规模同比增长11.7%，高于全球离岸服务外包同比增速3.0个百分点，展现出强劲的增长趋势。

从占离岸服务外包整体比重来看，2024年全球离岸ITO占离岸服务外包的比重从2005年的19.17%增长到34.62%，提升了15.45个百分点，已经成为驱动全球离岸服务外包增长的重要引擎。

数字技术服务和应用程序开发外包率达到93%和60%

随着公司将数字创新置于优先地位，其日益依赖外包提供商来管理复杂的IT基础设施、网络安全和软件开发等。2005—2023年，全球ICT服务出口占总服务出口的比重从6.69%提高到13.78%，增长7.09个百分点。

从细分领域来看，根据德勤《Global Outsourcing Survey 2022》，全球企业平均将IT部门内75.86%的任务外包，具体而言，全球企业外包了81%的网络安全相关服务（内部处理仅占19%），79%的应用程序和软件开发相关服务（内部处理仅占21%）。77%的信息技术基础设施服务（内部处理仅占23%），78%的下一代技术服务（内部处理仅占22%），75%的数据和分析相关服务（内部处理仅占25%），73%的应用程序支持相关服务（内部处理仅占27%），以及68%的技术支持和终端用户计算服务（内部处理仅占32%）。

进一步研究发现，全球企业外包了93%的数字技术相关服务，也就是说，全球有93%的新的数字技术相关实施工作是由外包服务提供商来处理的。具体而言，全球企业外包了89%的云计算相关服务外包（内部处理仅占11%），94%的人工智能和机器学习相关服务（内部处理仅占6%），96%的数据和分析服务（内部处理仅占4%），以及93%的机器人过程自动化服务（内部处理仅占7%）。

另外一个关键的数字技术外包领域是应用程序开发。Back4app研究表明，总体有五分之三的组织转向外包应用程序开发，应用程序开发人员拥有专业知识并获得高薪，也就是说全球企业外包了60%的应用程序开发，这使得应用程序开发成为外包的关键领域。具体的外包率则因行业而异，在金融服务领域，72%的组织将应用程序开发外包；而在医疗保健领域，这个数字下降到只有31%。

金融保险相关ITO规模最大，医疗保险相关ITO增长最快

根据2023年Statista的研究结果，BFSI（银行、金融服务和保险）、医疗保健以及IT和电信是IT外包最主要的三个垂直行业领域，占比分别为30.29%、23.43%和15.77%，其次是制造（12.57%）、零售批发（11.43%）和其他领域（6.51%）。